乌鸦住在一棵大树上，狐狸住在这棵树的下面洞里。它们本来是很好的邻居，但自从乌鸦被狐狸骗去肉以后，它们再也不是好朋友了。乌鸦决定要吸取这教训，再也不能听奉承话了。
不久，乌鸦又找到了一块肉，它站在高高的树枝上，很高兴。忽然，它低头看见狐狸又从洞里钻出来，并且发现了它嘴里的肉。狐狸又开始骗乌鸦了：乌鸦，你的羽毛真漂亮，远远超过孔雀。你的嗓子唱起歌来真好听，比百灵鸟唱起来还入迷呢！这时乌鸦不理它。狐狸见老办法不行，眼珠骨碌一转，就大骂起来：臭乌鸦，你昨天抢了小松鼠的松果，今天又把小蜗牛推到河里，你真是个大坏蛋。乌鸦觉得自己根本没有欺负过它们，觉得很冤枉，它又忍不住反击了：你才是个大坏蛋!刚张嘴，肉又掉下去了。狐狸马上接过肉，钻进洞里去美美地享受美餐了。
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